Τίτλος: Βόρεια του Νότου Γιώργος Μανωλιούδης Παντελής Μανουκαράκης Τραγούδι - μουσική - στίχοι: Γιώργος Μανωλιούδης Λύρα: Γιώργος Χαλκιαδάκης Μπουζούκι - λαούτο: Παντελής Μανουράκης Λαούτο στο 2: Στέλιος Ηλιάκης - Βιολί: Ηλίας Χορευτάκης Κανονάκι: Παπά - Γιώργης Τζάβλας Φυσαρμόνικα - κιθάρα - μπάσσο: Δημήτρης Τομπαλης Κιθάρα - μπάσσο στο 4: Γιάννης Χριστοδουλάκης Κρουστά: Αντώνης Ζαχαράκης - Τουμπερλέκι: Ιωάννα Βερνάδου Τίτλοι   1. Μεγάλο πράγμα στη ζωή 2. Ερωτόκριτος 3. Τση νύχτας ο τραγουδιστής 4. Κατσαμπαδιανό 5. Φεγγάρι μου 6. Παλιατζής 7. Κοπίδα 8. Μετά ΄πο σένα 9. Όσο βαρούν τα σίδερα