Τίτλος: Τένεδος Μουσική: Νίκος Ξυδάκης - Στίχοι: Θοδωρής Γκόνης Συμμετέχει η Ελευθερία Αρβανιτάκη Τίτλοι   1. Στην Ύβλα και στον Υμηττό 2. Ποια μέλισσα 3. Ωραία κοιμωμένη 4. Τσιγάρο εγώ στο στόμα μου δεν έβαλα ούτε ένα 5. Σε σταυροδρόμι θα καθίσω 6. Η πέτρα που ανέβηκες 7. Τένεδος 8. Σκαλί και σκαλοπάτι 9. Κόκκινο του έρωτα κουμπί 10. Χριστούγεννα στο Ναύπλιο 11. Το πηγάδι της Γραφής 12. Ίμβρος