Τίτλος: Ανθεί και φέρει κι άλλο - Τραγούδια του Πόντου Τραγουδι: Πέτρος Γαϊτάνος Τίτλοι   1. Μοιρολόι - Παραδοσιακό 2. Αητόν΄ς επαραπέτανεν - Παραδοσιακό 3. Σεράντα μήλα - Παραδοσιακό 4. Ακρίτας όντας έλαμνεν - Παραδοσιακό 5. Η Παναϊα τη Λάλογλης - Παραδοσιακό 6. Τη Τρίχας το γεφύριν - Παραδοσιακό 7. Τη σπαρελί στ΄αστάριν - Μουσική διασκευή - στίχοι: Μ.Καλιοντζίδης 8. Το Τσιάμπασιν - Παραδοσιακό 9. Ορχηστρικό - Παραδοσιακή διασκευή 10. Καραλάζος - Μουσική,στίχοι: Μ.Καλιοντζίδης 11. Ραχιόπουλον - Μουσική, στίχοι: Μ.Καλιοντζίδης 12. Η κόρ΄επήεν σον παρχάρ - Παραδοσιακό 13. Λάσκουμ απάν σα παρχάρια - Μουσική, στίχοι: Μ.Καλιοντζίδης 14. Ορχηστρικό, Κόνιαλι - Παραδοσιακό 15. Η μάνα εν κρύον νερόν - Ερμηνεία - στίχοι: Γιάννης Βλασταρίδης 16. Η μάνα εν κρύον νερόν - Μουσική, στίχοι: Γιάννης Βλασταρίδης 17. Έναν πουλίν, καλόν πουλίν - Παραδοσιακό 18. Πάρθεν η Ρωμανία - Παραδοσιακό