Τίτλος: Όμορφη πόλη Ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη Συνθέτης: Μίκης Θεωδοράκης Τραγούδι: Μανώλης Μητσιάς Τίτλοι   1. Βάρδια - Στίχοι: Λ.Παπαδόπουλος 2. Νύχτα μέσα στα μάτια σου - Στίχοι: Γ.Θεοδωράκης 3. Δρόμοι που χάθηκα - Στίχοι: Τ.Λειβαδίτης 4. Ερωταποστολή - ορχηστρικό - Στίχοι: Αγαθή Δημητρούκα 5. Όμορφη πόλη - Στίχοι: Γ.Θεοδωράκης 6. Να με φιλάς - Στίχοι: Λ.Παπαδόπουλος 7. Χάθηκα - Στίχοι: Γ.Θεοδωράκης 8. Νύχτα μαγικιά - ορχηστρικό - Στίχοι: Γ.Θεοδωράκης 9. Ζωή μες στη ζωή - Στίχοι: Α.Δημητρούκα 10. Το πάθος που διώκεται - Στίχοι: Λ.Νικολακοπούλου 11. Είχα φυτέψει μια καρδιά - Στίχοι: Ν.Γκάτσος 12. Το τραγούδι της ξενιτιάς - Στίχοι: Ε.Θαλασσινός 13. Στο παζάρι του φονιά - ορχηστρικό - Στίχοι: Μ.Ελευθερίου