Τίτλος: Η σκούνα Apurimac Τίτλοι   1. Μουσική συζήτηση - Συζήτηση μεταξύ μουσικών στο στούντιο 2. Αρμίδα - Θάνος Μικρούτσικος - Νίκος Καββαδίας 3. Η σκούνα - Μανώλης Χιώτης 4. Η σκούνα - Μανώλης Χιώτης 5. Pollera colora - W. Choperena - J.Madera 6. Mujer cubana - Daniel Armando 7. El cuarto de Tula - Sergio Siaba 8. Baila Caporal - Οργανικό 9. Αν σ΄αρνηθώ, αγάπη μου - Μίμης Πλέσσας - Δανάη 10. Όνειρο Apache - Οργανικό 11. Έλα πάρε μου τη λύπη - Μάνος Χατζιδάκις - Νίκος Γκάτσος 12. Son Andino - Daniel Armando Jusic, Κωστής Παπαδόπουλος 13. Αυτό το μάμπο το Μπραζιλέρο 14. Pacha mama - Οργανικό 15. Yemaya - Οργανικό