Τίτλος: Τραγούδια που έφερε ο νοτιά Νεαρχου Παράπλους Τίτλοι   1. Το παραπονο του (Κανελόριζα)- Μανόλης Θεοχαράκης, Γεωργία Ψαραδέλλη (Νίκος Γράψας-παραδοσιακό διασκευή Νίκου Γράψα, Μανόλη Θεοχαράκη) 2. Η προσμονή της (Τα καλοκαίρια τα μικρά)-Γεωργία Ψαραδέλλη Μανόλη Θεοχαράκη-Μαρίας Βάβουλα 3. Το ονειρεμά της (’νοιξε σκέψη τα φτερά σου)-Γεωργία Ψαραδέλλη Μανόλη Θεοχαράκη-Μαρίας Βάβουλα 4. Ο αποχωρισμός (Το τζιβαέρι)-Μανόλης Θεοχαράκης, Νίκος Γράψας Γεωργία Ψαραδέλλη, Δημήτρης Γιαννίσης (Παραδοσιακό διασκευή Νίκου Γράψα) 5. Η συνάντησή τους (βαλκανικό)-Μανόλης Θεοχαράκης, Ειρήνη Κουτσάκη Νίκος Γράψας (Παραδοσιακό διασκευή Νίκος Γράψας-Στίχοι παραδοσιακόι και Νίκου Γράψα) 6. Η αναχώρησή της (Η πικροκυματούσα)-Μανόλης Θεοχαράκης Μανόλη Θεοχαράκη-Γεώργιου Ζαλοκώστα 7. Ο κρυφός καημός της(Κρυφά για σένα θα πονώ)-Γεωργία Ψαραδέλλη (Παραδοσιακό διασκευή Νίκου Γράψα) 8. Ο πόθος του (Το κατσαρό σου τ'αρμενο)- Μανόλης Θεοχαράκης (Παραδοσιακό διασκευη Νίκου Γράψα, Φάνη Σημαντηράκη) 9. Ο ποιητής (Οι σειρήνες)-Μανόλης Θεοχαρακης, Γεωργία Ψαραδέλλη Νίκος Γράψας (Φάνη Σημαντηράκη-Μανόλη Θεοχαράκη) 10. Η θέα (στις φυλλωσιες του νου)-Γεωργία Ψαραδέλλη (Μιχάλη Τζορμπατζάκη-Μαρίας Βάβουλα)