Τίτλος: Ανωγειανή Παρέα Νο 2 (Ζωντανή Ηχογράφηση) Νικηφόρος Αεράκης Αρ. Χαιρέτης-Μιχ. Σταυρακάκης Μυρ. Μαυρουδής-Βασ. Ξυλούρης Τίτλοι τραγουδιών   1. Ανωγειανό ξεφάντωμα α. Εσκέφτηακα να σε αρνηθώ β. Το αχι μεσ' στο στόμα μου γ. Όταν η βιόλα μαραθεί δ. Θωρώσαι πως μαραίνεσαι ε. Την τελευταία μου στιγμή ζ. Όσο κι αν ζούμε χωριστά η. Κουράστηκα να σ' αγαπώ 2. Μαντινάδες της παρέας α. Ρεθεμνιανέ μου έρωντα β. Ω λεμονιά μου με τσ' ανθούς γ. Ανωγειανό μου γιασεμί 3. Σκοποί τση νύχτας α. Δεν τηνε δίδω την καρδιά β. Πολλές αγάπες έκαμα γ. Στην αγκαλιά σου εγνώρισα δ. ’μα θα 'ρθεις στον ύπνο μου ε. Τούτη η ζωή 'ναι 'ονειρο 4. Νυχτοπερπατήματα α. Γιάντα 'σαι νύχτα σκοτεινή β. Έχω καρδιά που δεν πονεί γ. Μοιάζουν πολύ τση θάλασσας δ. Χωρίς να φταίξω κιανενούς