Τίτλος: Ομορφη πολη - Μαγικη πολη Μίκης θεοδωρακης Τίτλοι   1. Εισαγωγη 2. Σερενατα 3. Οταν με δειτε να μιλω 4. Του Σπιτιου 5. Της Ξενιτιας - Γρηγορης Μπιθικωτσης 6. Νανουρισμα 7. Μεσα στα Μαυρα σου Μαλια - Γρηγορης Μπιθικωτσης Χορωδια 8. Καημος - Γρηγορης Μπιθικωτσης Χορωδια 9. Εκεινος που μας Χαθηκε 10. Του Γαμου - Αννα Και Μαρια Καλουτα 11. Του Χαρου - Γρηγορης Μπιθικωτσης Χορωδια 12. Θλιμμενη Ματια 13. Της Δουλειας 14. Κρητικος Χορος 15. Βαρκα στο γιαλο - Γρηγορης Μπιθικωτσης 16. Το Φεγγαρι Κανει Βολτα - Γρηγορης Μπιθικωτσης 17. Τι να την Κανω τη Χαρα - Γρηγορης Μπιθικωτσης Χορωδια 18. Αυτους που Βλεπεις - Γρηγορης Μπιθικωτσης 19. Ο Μιμης Ο Τσιγγανος - Κωστας Χατζης 20. Μαργαριτα Μαγιοπουλα - Μαιρη Λιντα 21. Ο Καβαλαρης τ' Ουρανου - Γρηγορης Μπιθικωτσης/Χορωδια 22. Πεντε Στρατιωτες