Τίτλος: Και το τρενο παει στον ουρανο Τασος Καρακατσανης Από την ταινία του Γιάννη Ιωάννου Τίτλοι   1. 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Σουχούμι 1937, ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Ορχήστρα 2. ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Ορχήστρα 3. ΣΤΙΣ ΡΑΧΕΣ Τ`ΟΥΡΑΝΟΥ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Ορχήστρα 4. ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, στίχοι: Γιάννης Ιωάννου, 5. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Ορχήστρα 6. ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ και ένα βαλς για τον Στάλιν συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Ορχήστρα 7. ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ ΑΠ`ΤΗ ΔΥΣΗ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, στίχοι: Γιάννης Ιωάννου, τραγούδι: Λευτέρης Τουμαράς - Ειρήνη Παπά 8. ΕΞΩ ΠΑΝΤΟΤΕ Ο ΗΛΙΟΣ ΛΑΜΠΕΙ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, στίχοι: Γιάννης Ιωάννου, τραγούδι: Λευτέρης Τουμαράς - Ειρήνη Παπά 9. ΤΑ ΖΕΣΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΚΙΑ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, στίχοι: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Μαριάννα Γκέκα 10. ΚΑΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Ορχήστρα 11. Η ΑΓΙΑ ΜΙΔΑ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Ορχήστρα 12. ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, στίχοι: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Μαριάννα Γκέκα 13. ΚΑΠΟΥ ΣΤΟ ΝΟΤΟ ΤΑΞΙΔΕΥΩ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Ορχήστρα 14. 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Στη δεξίωση του γραμματέα Πετρώφ, ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Ορχήστρα 15. ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΒΑΝ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Ορχήστρα 16. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ (Hi America The story of the film) συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, στίχοι: Γιάννης Ιωάννου, 17. ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Ορχήστρα 18. ΜΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠ`ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, στίχοι: Γιάννης Ιωάννου, 19. ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Ορχήστρα 20. ΔΙΔΑΧΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Η Μπαλάντα των πουτάνων του Μπουένος Άιρες) συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, στίχοι: Γιάννης Ιωάννου, τραγούδι: Μαριάννα Γκέκα - Άρτεμις Αποστολοπούλου Σχολιάζει ο Γιάννης Θωμόπουλος. 21. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, τραγούδι: Ορχήστρα 22. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνθέτης: Τάσος Καρακατσάνης, στίχοι: Γιάννης Ιωάννου, τραγούδι: Γιάννης Θωμόπουλος - Μαριάννα Γκέκα