Τίτλος: Γύρω μου κι εντός Μιχάλης Νικολούδης Τραγουδά ο Γιάννης Χαρούλης και η Αναστασία Μουτσάτσου Ο Μιχάλης Νικολούδης ως τώρα επικοινωνούσε κυρίως μέσω της μουσικής του, τώρα αποφάσισε να μας δώσει μια ολοκληρωμένη δουλειά με τραγούδια, έχοντας σαν βασικό ερμηνευτή το νεαρό σε ηλικία, αλλά καθ όλα ώριμο Γιάννη Χαρούλη, από την Κρήτη, που είχε ξεχωρίσει στην συναυλία αφιέρωμα στο Νίκο Ξυλούρη το καλοκαίρι του 2002 στον Λυκαβητό. Συμμετέχει σε δυο τραγούδια η Αναστασία Μουτσάτσου. Τίτλοι   1. Παλιό τραγούδι - Στίχοι: Φάνης Καβαδάς 2. Ανταπόκριση - Στίχοι: Γιάννης Κουγιούλης 3. Απόψε θέλω να μεθύσω - Στίχοι: Διονύσης Καψάλης 4. Νύχτα στο Αιγαίο - Στίχοι: Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη 5. Μια φίλη - Στίχοι: Διονύσης Καψάλης 6. Θάλασσα γυαλί - Στίχοι: Μιχάλης Κουμπιός 7. Χαμηλοί χαρταετοί - Στίχοι: Μανώλης Γαλιάτσος 8. τραγουδώ βαθιά μου - Στίχοι: Γιάννης Κουγιούλης 9. Έλα πάρε με - Στίχοι: Μιχάλης Κουμπιός 10. Σε μια νύχτα - Στίχοι: Μιχάλης Κουμπιός 11. Σαββάτο βράδυ - Στίχοι: Νίκος Γαλανιάδης 12. Στους Ουρανούς - Στίχοι: Γιώργος Κοροπούλης 13. Κοιμήσου φεγγαρένια μου - Στίχοι: Μαρία Στρίγγου