Τίτλος: Τα μυστικά της άνοιξης Βασίλης Ξυλούρης Τραγουδούν: Βασίλης Σκουλάς, Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης) Μανώλης Αλεξάκης, Ψαραντώνης Βασίλης Ξυλούρης: Μουσική, λαούτο Κώστας Κακουδάκης: Λύρα Κώστας Καλλέργης: Λαούτο, μαντόλα, τζουράς Κώστας Μαρκάκης: Κιθάρα, τζουράς Σάκης Τσακμακόπουλος: Κόντραμπάσο, μπάσο ηλεκτρικό Γιάννης Χαρκούτσης: Κρουστά Νίκος Παραουλάκης: Νέϊ Βαγγέλης Τσαγκαράκης: Κρουστά Νατάσα Ψαρουδάκη φωνή Ψαραντώνης: λύρα Τίτλοι   1. Τσ' άνοιξης το χαμόγελο 2. Ο έρωντας σου ποταμός 3. Του πόνου τα σημάδια 4. Χωρίς ταξίδια 5. Στου έρωτά σου τη φωτιά 6. Στο κόσμο των ονείρων μου 7. Ήλιε που βγαίνεις 8. Συννεφιασμένε ουρανέ 9. Αγάπη που δεν άνθισες 10. Ποιος πολεμά τα μάτια σου 11. Κερί ν' ανάψω 12. Φεγγάρι του σεβντά 13. Ρόδα κόκκινα 14. Τη μοναξιά έχω συντροφιά 15. Είναι πουλιά που έχουνε 16. Χαράζει και χαμογελά 17. Ο κόσμος που ονειρεύτηκα 18. Τα κλαδιά τση θλίψης 19. Θλιμμένη μου μορφή